Notas

Disponível para o perfil: Administrador e Supervisor.

A página de Notas centraliza todas as anotações internas realizadas pelos atendentes durante os atendimentos. Essa ferramenta é essencial para a supervisão e o acompanhamento de informações estratégicas que não são visíveis para o cliente, mas que auxiliam na continuidade e na qualidade do suporte ou da negociação comercial.

Principais funções

• Gestão centralizada, visualização de todas as notas criadas em diferentes tickets em uma única tela.
• Filtro cronológico, busca de anotações por intervalos específicos de datas.
• Auditoria de conteúdo, capacidade de editar ou excluir observações para manter o histórico preciso.
• Rastreabilidade, identificação imediata de qual usuário criou a nota e a qual ticket ela pertence.

Caso de uso

Um supervisor de vendas precisa auditar as observações feitas pela equipe sobre clientes que solicitaram orçamentos personalizados. Ele acessa a página de Notas, filtra pelo período da última semana e utiliza o recurso de Espiar atendimento para entender o contexto da anotação sem precisar sair da lista gerencial, agilizando o processo de monitoria.

Como acessar a página

No menu lateral, clique no menu Gestão Comercial e selecione a aba Notas.

Explicação dos campos e ícones

• Buscar notas..., campo de busca textual para encontrar termos específicos dentro do conteúdo das anotações.
• Data início / Data fim, filtros de calendário para delimitar o período de exibição dos registros.
• Ticket ID, identificador único do atendimento onde a nota foi gerada.
• Conteúdo, o texto da anotação realizada pelo atendente.
• Usuário, nome do colaborador que redigiu a nota.
• Data, registro do dia e horário exato da criação.
• Ações (ícones)
  • Olho (Espiar atendimento), abre uma visualização rápida da conversa sem sair da página de Notas.
  • Quadrado com seta (Ir para atendimento), direciona o navegador para a Central de Atendimentos carregando o ticket correspondente.
  • Lápis (Editar), permite alterar o texto da nota existente.
  • Lixeira (Excluir), remove a nota permanentemente do histórico do sistema.

Detalhamento

As notas são criadas exclusivamente dentro da Central de Atendimentos, no painel de detalhes do contato (ícone "i"). Assim que uma nota é adicionada ao contato, o chat mostra qual nota foi criada.

A página de Notas funciona como um indexador dessas informações para fins de gestão, não sendo possível criar uma "nota avulsa" nesta tela sem vinculação a um ticket existente.

Avisos e precauções

Atenção: as notas são estritamente internas. Elas servem para a comunicação entre membros da equipe e supervisão, nunca sendo enviadas ou visualizadas pelo contato externo (cliente).

Exclusão: ao excluir uma nota nesta página, ela também é removida da aba de detalhes do contato dentro do atendimento. Essa ação é irreversível.