Funil de Vendas

Atenção: disponível para o perfil Administrador, Supervisor e Usuário.

O Funil de Vendas é a ferramenta de gestão de pipeline do Mediar Conversas. Ele permite acompanhar oportunidades de negócio em todas as etapas do processo comercial, desde o primeiro contato até o fechamento, com automações, visões analíticas e controle de follow-up integrados ao atendimento.

Pode ser utilizado para diferentes processos: funil de vendas, onboarding de clientes, esteiras de suporte ou qualquer fluxo com etapas definidas.

Como acessar

Acesse Gestão → Funil de Vendas.

Abas disponíveis

Caso de uso, venda de seguro

A seguir, um exemplo completo de como usar cada aba do Funil de Vendas em uma operação de venda de seguros.

1. Pipelines, criando a estrutura do processo

Antes de usar o funil, é necessário configurar o pipeline com as etapas do processo comercial.

Na aba Pipelines, crie um pipeline chamado "Vendas de Seguro" com as seguintes etapas: Recebido, Qualificação, Proposta Enviada, Aguardando Retorno, Fechado (Ganho), Fechado (Perdido).

Cada etapa recebe uma cor para identificação visual no Kanban. Após salvar, o pipeline estará disponível para receber oportunidades.

2. Kanban, gerenciando as oportunidades no dia a dia

Com o pipeline configurado, os atendentes trabalham diretamente no Kanban.

Quando um lead entra em contato interessado em contratar um seguro de vida, o atendente clica em "+ Nova Oportunidade" e preenche: Nome (Seguro de Vida, João Silva), Pipeline (Vendas de Seguro), Etapa (Recebido), Contato (João Silva, já cadastrado no sistema), Valor (R$ 1.200,00), Previsão de Fechamento (15/07/2026), Responsável (Atendente Ana).

O card aparece na coluna Recebido. Conforme o processo avança, Ana arrasta o card para Qualificação, depois para Proposta Enviada, e assim por diante até o fechamento.

O painel de Alertas no topo avisa quando uma oportunidade fica inativa por vários dias, garantindo que nenhum lead seja esquecido.

3. Ações do Pipeline, automatizando mensagens por etapa

Com o funil rodando, é possível automatizar ações para cada movimento no pipeline. Na aba Ações, configure as seguintes automações:

• Ao entrar em "Proposta Enviada", enviar automaticamente uma mensagem: "Olá, {{name}}! Sua proposta de seguro está pronta. Enviamos os detalhes por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição!"
• 3 dias em "Aguardando Retorno", mudar o status da oportunidade para Perdido automaticamente se não houver movimentação.

Essas ações eliminam tarefas manuais repetitivas e garantem que o cliente sempre receba uma comunicação no momento certo.

4. Ações de Ticket, follow-up automático por inatividade

Para os casos em que o cliente para de responder durante a negociação, as Ações de Ticket entram em ação. Na aba Ações Ticket, configure:

• Após 24h sem resposta, enviar mensagem automática: "Oi, {{name}}! Tudo bem? Queria saber se conseguiu verificar a proposta de seguro que enviamos. Estou aqui para tirar qualquer dúvida!"
• Após 72h sem resposta, adicionar a etiqueta "Lead Frio" para rastreamento e sinalizar para o gestor revisar o caso.

Isso garante que leads não respondidos não sejam esquecidos na fila, o sistema age automaticamente enquanto o atendente foca em novas oportunidades.

5. Calendário, acompanhando prazos de fechamento

Com várias oportunidades abertas, o Calendário ajuda a visualizar quais negociações têm previsão de fechamento na semana. Ana acessa o Calendário e vê que três seguros têm previsão de fechamento nos próximos 5 dias. Ela clica em cada um para revisar os detalhes e decide priorizar o contato com esses clientes antes do prazo.

6. Dashboard, avaliando o desempenho do funil

Ao final do mês, o gestor acessa o Dashboard para analisar os resultados da operação. Ele visualiza: 12 oportunidades criadas no mês, 7 ganhas (taxa de conversão de 58%), ticket médio de R$ 980,00, e a etapa com mais travamento (Aguardando Retorno), sinal para revisar a abordagem de follow-up.

Com esses dados, o gestor ajusta os intervalos das Ações de Ticket e revisa o script de proposta para o próximo ciclo.

Sugestão de jornada de configuração: 1) Pipelines, crie a estrutura do seu processo. 2) Kanban, cadastre as oportunidades e gerencie o dia a dia. 3) Ações, automatize mensagens e movimentações por etapa. 4) Ações Ticket, configure o follow-up por inatividade. 5) Calendário, acompanhe prazos de fechamento. 6) Dashboard, analise os resultados e ajuste o processo.