Pipelines, Funil de Vendas

Atenção: disponível para o perfil Administrador, Supervisor e Usuário.

Esta página detalha o funcionamento desta aba específica. Para uma visão geral da funcionalidade e orientações de uso, veja Funil de Vendas.

Pipelines são a estrutura base do funil de vendas. Cada pipeline representa um processo diferente (ex: Vendas, Pós-venda, Onboarding) e é composto por etapas que definem as colunas do Kanban. Configure os pipelines antes de começar a cadastrar oportunidades.

Como acessar

Acesse Gestão → Funil de Vendas → Pipelines.

Criando um pipeline

1. Clique em "+ Novo Pipeline".
2. Preencha o Nome do Pipeline (ex: Vendas 2026).
3. Configure as Etapas, cada etapa será uma coluna no Kanban: informe o Nome da Etapa (ex: Primeiro contato, Negociação, Proposta enviada, Fechado), escolha uma Cor para identificação visual da etapa no Kanban, clique em "+ Adicionar Etapa" para incluir mais colunas, use o ícone de arrastar para reordenar as etapas, clique em Remover para excluir uma etapa antes de salvar.
4. Clique em Criar.

Use cores distintas para cada etapa, isso facilita a identificação visual no Kanban, especialmente em pipelines com muitas colunas.

Gerenciando pipelines existentes

A listagem exibe todos os pipelines cadastrados com ID e nome. Use as ações disponíveis.

Pipelines com oportunidades vinculadas não podem ser excluídos. Mova ou encerre as oportunidades antes de tentar remover o pipeline.

Boas práticas

• Planeje as etapas antes de criar o pipeline, renomear etapas depois que já há oportunidades cadastradas pode causar confusão no histórico.
• Use nomes de etapa que reflitam ações claras do processo (ex: "Proposta Enviada" em vez de "Etapa 3").
• Crie pipelines separados para processos distintos em vez de um pipeline genérico com muitas etapas.