Kanban, Funil de Vendas
Atenção: disponível para o perfil Administrador, Supervisor e Usuário.
Esta página detalha o funcionamento desta aba específica. Para uma visão geral da funcionalidade e orientações de uso, veja Funil de Vendas.
O Kanban é a visão principal de trabalho do funil. Exibe todas as oportunidades organizadas em colunas por etapa do pipeline, permitindo arrastar cards, criar novas oportunidades e acompanhar alertas de inatividade em tempo real.
Como acessar
Acesse Gestão → Funil de Vendas → Kanban.
Alertas de inatividade
No topo do Kanban, o painel de Alertas exibe oportunidades sem movimentação há vários dias. Cada alerta mostra o nome da oportunidade e há quantos dias está inativa.
Clique em Abrir ao lado do alerta para acessar a oportunidade diretamente, ou em Ver todos para expandir a lista completa.
Barra de resumo
Logo abaixo dos alertas, uma barra exibe os totais do pipeline ativo.
| Indicador | O que mostra |
|---|---|
| Oportunidades | Total de oportunidades no pipeline selecionado |
| Abertas | Oportunidades com status Aberto |
| Em andamento | Oportunidades em progresso |
| Valor total | Soma dos valores de todas as oportunidades visíveis |
Filtros
Clique em Filtros para expandir os critérios de segmentação.
| Filtro | O que faz |
|---|---|
| Pipeline | Exibe oportunidades de um pipeline específico ou de todos |
| Etapa | Filtra por coluna do Kanban |
| Responsável | Exibe apenas oportunidades de um atendente específico |
| Status | Filtra por Aberto, Ganho ou Perdido |
| Etiqueta | Filtra por etiqueta vinculada à oportunidade |
| Carteira | Filtra por carteira de atendimento |
| Kanban | Filtra pelo Kanban do atendimento vinculado |
| Valor mínimo / máximo | Define uma faixa de valor para as oportunidades exibidas |
| Data início / Data fim | Filtra pelo período de criação ou previsão de fechamento |
Clique em Filtrar para aplicar ou em Limpar filtros para redefinir.
Navegando entre pipelines
Use as setas no canto superior direito para alternar entre os pipelines cadastrados. Cada pipeline exibe suas próprias colunas (etapas).
Gerenciando oportunidades
Cada card exibe título, valor, responsável, contato, data de fechamento prevista e data de criação. Use as ações disponíveis diretamente no card.
| Ícone | Ação |
|---|---|
| Balão | Abrir o ticket vinculado à oportunidade |
| Envelope | Enviar mensagem para o contato |
| Olho | Visualizar detalhes da oportunidade |
| Lixeira | Excluir a oportunidade |
Para mover uma oportunidade de etapa, arraste o card para a coluna desejada. O cabeçalho de cada coluna exibe o total de oportunidades e o valor acumulado naquela etapa.
Ao finalizar uma negociação, edite a oportunidade e altere o status para Ganho ou Perdido, isso atualiza os indicadores do Dashboard.
Exportação
- Clique em Exportar CSV para baixar a listagem atual em planilha.
- Use o menu Exportar para outras opções de exportação disponíveis.
Criando uma nova oportunidade
Clique em "+ Nova Oportunidade" para abrir o formulário de criação.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Título da oportunidade, obrigatório |
| Pipeline | Funil ao qual a oportunidade será vinculada |
| Etapa | Coluna inicial no Kanban, disponível após selecionar o pipeline |
| Responsável | Usuário responsável pelo acompanhamento |
| Contato | Contato cadastrado no sistema vinculado à oportunidade |
| Previsão de Fechamento | Data estimada para conclusão do negócio |
| Valor (R$) | Valor estimado da oportunidade |
| Descrição | Detalhes adicionais sobre a oportunidade |
| Status | Situação atual: Aberto, Ganho ou Perdido |
Clique em Salvar, a oportunidade aparecerá na coluna da etapa selecionada.
Oportunidades também podem ser criadas diretamente pelo painel de atendimento, na aba de detalhes do contato. Veja como em Detalhes do Contato.
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