Detalhes do contato

O painel de detalhes do contato é o núcleo de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) dentro da tela de atendimento do Mediar Conversas. Localizado na lateral direita, ele fornece ao atendente uma visão 360º do cliente, permitindo desde a edição de dados básicos até o acionamento de integrações de IA, gestão de vendas e ferramentas de utilidade técnica.

Como acessar a página

Clique no Menu Atendimento, na aba Atendimentos, selecione um ticket e clique no ícone "i" (Informações) no canto superior direito da conversa.

Você verá a seguinte tela

O painel é organizado em cinco abas estratégicas: Perfil, Atend., Gestão, Integr. e Util.

Explicação dos campos por aba

1. Aba Perfil

Focada na identificação e segmentação do cliente.

• Dados básicos: foto, nome, telefone e data de aniversário.
• Botão Editar Contato: permite alterar as informações cadastrais.
• Menu Telefonia: atalhos para realizar chamadas via WaVoIP, enviar SMS, usar VAPI ou consultar logs de voz.
• Etiquetas e carteiras: local para adicionar tags de identificação e definir qual atendente ou equipe é responsável pelo contato.
• Comunicação e favoritos: opções para marcar mensagens como lidas/não lidas e acessar mensagens favoritadas.

2. Aba Atend. (Atendimento)

Ferramentas de suporte e histórico imediato.

• Protocolo: gera e envia o número de protocolo ao cliente.
• Avaliação: dispara a pesquisa de satisfação manualmente.
• Análise de sentimento: ferramenta de IA que identifica se o interlocutor está neutro, positivo ou negativo.
• Notas internas: campo de texto para anotações que apenas a equipe interna visualiza.

3. Aba Gestão

Controle do fluxo comercial e do ciclo de vida do ticket.

• Ações do ticket: atalhos para Resolver, Retornar à fila, Pausar ou Transferir (atendente, canal ou chatbot).
• Funil e Kanban: define em qual estágio do processo de vendas ou atendimento o cliente se encontra. Veja Funil de Vendas e Kanban de Atendimento.
• Valor negociado: campo para registro financeiro da oportunidade.
• Bloqueios: chaves para bloquear o contato ou impedir que o chatbot responda a este número.

4. Aba Integr. (Integrações)

Permite ligar ou desligar provedores de IA e automações externas para este atendimento específico.

• Toggles: ativa/desativa DialogFlow, ChatGPT, N8N, Dify, Grok, Gemini, Claude, Deepseek, entre outros.

Apenas as integrações previamente configuradas no menu Configurações aparecerão aqui.

5. Aba Util. (Utilidades)

Ferramentas de manutenção e conformidade de dados.

• Extrair conversa: gera um arquivo PDF completo com o histórico de mensagens e dados do ticket.
• Atualizar LID: sincroniza o identificador técnico do contato.
• Sanitizar contato: remove dados sensíveis (número, e-mail, CPF) do registro para fins de LGPD.