Relatórios

Disponível para o perfil: Administrador e Supervisor.

A página de Relatórios é a central de inteligência de dados do Mediar Conversas. Ela permite a extração de informações detalhadas sobre a base de clientes e a performance operacional da equipe. Através de filtros avançados, o gestor pode gerar visões específicas e exportar os dados para planilhas (Excel/CSV), facilitando a tomada de decisão estratégica e a execução de campanhas de marketing direcionadas.

Principais funções

• Extração de base, download de listas de contatos com dados cadastrais completos.
• Segmentação geográfica e comportamental, relatórios baseados em DDD (estados) e etiquetas.
• Acompanhamento de funil, análise de contatos distribuídos por colunas de Kanban.
• Auditoria de performance, métricas de produtividade individual por atendente.

Caso de uso

O gestor de uma empresa deseja realizar um pós-venda apenas com clientes do estado de São Paulo que foram atendidos pelo setor de "Suporte" e marcados com a etiqueta "Upgrade". Ele utiliza o relatório de Contatos por Estado para filtrar o DDD 11, cruza com o relatório de Contatos por Etiqueta e exporta a lista para o Excel para realizar um Envio em Massa.

Como acessar a página

Clique no menu Gestão Comercial e selecione a aba Relatórios.

Visão geral dos relatórios

Ao acessar a página, você verá cards que direcionam para cada modalidade de análise. Abaixo, detalhamos cada tipo de relatório disponível e como utilizá-los.

1. Relatório de Contatos

Gera a lista completa de contatos criados no sistema dentro de um intervalo de tempo.

• Como usar, defina a Data Início e Data Fim do período de criação e clique em Gerar Relatório.
• Dados exibidos, nome, WhatsApp, e-mail e informações cadastradas nos campos extras.
• Finalidade, auditoria de crescimento da base e backup de cadastros.

2. Contatos por Etiqueta

Segmenta a base de clientes conforme as marcações atribuídas.

• Como usar, selecione uma ou mais etiquetas no filtro suspenso e gere o relatório.
• Dados exibidos, nome, WhatsApp e a lista de etiquetas vinculadas ao contato.
• Finalidade, ideal para segmentação de campanhas de marketing e identificação de perfis de consumo.

3. Contatos por Estado (UF)

Identifica a localização geográfica dos contatos com base no código de área (DDD) do WhatsApp.

• Como usar, selecione o estado (UF) desejado no filtro.
• Dados exibidos, listagem de contatos pertencentes à região filtrada.
• Finalidade, análise de alcance regional e campanhas sazonais por estado.

4. Contatos por Kanban

Relatório focado na progressão dos leads ou processos dentro do fluxo comercial.

• Como usar, selecione o quadro Kanban específico para analisar a distribuição dos cards.
• Dados exibidos, nome do contato e em qual etapa (lane) do funil ele se encontra.
• Finalidade, identificar gargalos no processo de vendas e volume de oportunidades em cada estágio.

5. Contatos por Carteira

Filtra os clientes com base no usuário responsável pelo relacionamento (atendimento fixo).

• Como usar, selecione uma ou mais carteiras (atendentes).
• Dados exibidos, lista de contatos vinculados aos usuários selecionados.
• Finalidade, avaliação de distribuição de carga de trabalho e gestão de carteira de clientes por vendedor.

6. Atendimentos por Parâmetros

O relatório mais granular do sistema, permitindo filtrar tickets por diversas variáveis técnicas.

• Filtros disponíveis, status (Aberto, Fechado, Pendente, Agendado), conexões, filas, usuário, canal e tipo de demanda (Ativa/Receptiva). Também permite filtrar por valor mínimo/máximo, caso utilize campos financeiros.
• Finalidade, auditoria técnica detalhada e extração de histórico de conversas para conformidade.

7. Resumo de Atendimentos por Usuário

Relatório focado em produtividade e indicadores de desempenho (KPIs) da equipe.

• Como usar, defina o período desejado e gere o relatório.
• Dados exibidos, total de atendimentos por agente, divididos entre pendentes, em atendimento e resolvidos.
• Finalidade, comparar a performance entre membros da equipe e identificar a eficiência na resolução de demandas.

Ações disponíveis

Em cada modalidade de relatório, o sistema disponibiliza botões específicos para o processamento e extração dos dados:

• Gerar Relatório, processa os filtros selecionados (como intervalo de datas ou etiquetas) e carrega a lista de resultados na tabela de visualização. É necessário clicar neste botão sempre que os filtros forem alterados.
• Exportar Excel, realiza o download imediato dos dados exibidos na tabela para um arquivo no formato .xlsx. Recomendado para análises que exigem fórmulas e formatação avançada em planilhas.
• Exportar CSV, gera um arquivo de texto com os dados brutos separados por vírgulas. Ideal para importação manual em outros sistemas, CRMs ou ferramentas de tratamento de dados que não suportam arquivos Excel nativos.

Avisos e precauções

Volume de dados: ao gerar relatórios de períodos muito longos (ex.: superior a 1 ano) com muitos filtros, o processamento pode levar alguns segundos. Aguarde a mensagem de conclusão antes de tentar exportar.

Exportação: todos os relatórios possuem o botão Exportar Excel. Recomenda-se aplicar os filtros antes de exportar para garantir que o arquivo contenha apenas os dados relevantes.