Gerenciar Kanban

Disponível para o perfil: Administrador.

No Mediar Conversas, o Kanban Clássico permite que você mova tickets entre diferentes colunas (lanes) para controlar o fluxo de trabalho da sua equipe.

Etapa 1: criando as colunas (Lanes)

Antes de começar a utilizar o quadro Kanban, é obrigatório definir quais serão as etapas do seu processo. Sem criar as colunas (também chamadas de Lanes), o quadro não funciona.

1. No menu lateral, acesse Configurações.
2. Navegue até a seção CRM.
3. Clique em Kanban e Lanes.

Nesta tela, você pode criar, editar e excluir as colunas que aparecem no seu quadro.

Adicionando uma nova Lane

• Clique no botão Adicionar (geralmente localizado no topo ou canto da tela).
• Defina um nome para a coluna (ex.: "Aguardando", "Em Atendimento", "Finalizado").
• Defina uma cor para facilitar a visualização.
• Clique em Salvar.

Etapa 2: visualizando o quadro Kanban

Após criar as colunas na etapa anterior, elas ficam automaticamente disponíveis no seu Quadro Kanban Clássico.

1. No menu principal do Mediar Conversas, clique em Gestão → Kanban.
2. Você verá as colunas que acabou de criar.
3. Agora você pode arrastar e soltar os cards de atendimento entre as colunas para organizar o fluxo de trabalho.

Diferença importante: Kanban Clássico vs. CRM (Funil)

• Kanban Clássico: utilizado para gestão geral de tickets e status de atendimentos rápidos. As colunas são configuradas em Configurações > CRM > Kanban e Lanes.
• Kanban do Funil de Vendas: utilizado para gestão de oportunidades, com recursos mais avançados de gerenciamento comercial e de vendas, dentro do módulo Funil.